東京・豊島区の税理士事務所、田中卓也税理士事務所(会計事務所)が、経営者・個人事業主のお力になります!

田中卓也税理士事務所はショッピングモールのような財務会計スペシャリストの複合体です。経営者・個人事業主のためのワンストップサービスプロバイダとして、税務・会計の問題だけではなく保険の見直し・不動産の購入・売却・住み替え相談など総合的に承っております。

田中卓也税理士事務所は単なる記帳代行や税務申告といった作業を行うだけの税理士事務所ではなく、保険・不動産・金融・年金といった各分野のスペシャリストが集合した財務会計全般のショッピングモールのような存在であり、経営者・個人事業主のためのワンストップサービスを提供することが可能です。

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保険の見直しや老後の生活設計をしてもらいたい方へ


名称に“ファイナンシャル・モール”とあるように田中卓也税理士事務所はさまざまな専門家とのネットワークを生かした総合コンサルティングが可能な事務所です。

また、所長の田中自身もファイナンシャルプランナーとして10年以上の経験があります。したがって、税務・会計の分野だけでなく、ファイナンシャルプランニング業務も数多くの相談実績があるので、ご安心して、ご相談ください。


保険の見直しを希望されるお客さまへ


たとえば、保険の見直しを希望されるお客さまには以下のようなニーズがないでしょうか。


いわゆる、「つきあい」で保険に加入してしまった
保険内容がよくわかっていない
保険の加入内容にムダがあり、過剰になっているのではないか
保障額に不足があるのではないか
家族構成やライフスタイルにあった保険を提案してほしい
保険の内容について忌憚のない意見が聞きたい

田中卓也税理士事務所では、お客様の納得度を最優先し、次の4つの手順を踏んだ上で、業務を遂行いたします。

保険の見直しを希望されるお客さまへのサービス詳細と報酬
老後の生活設計が不安なお客さまへ


また、老後の生活設計が不安の方は以下のようなことが心配ではないでしょうか。

特に個人事業主や中小企業の経営者というと自身の退職金の原資を現役中に確保する必要があるので、準備期間が早ければ早いほどさまざまな手が打てるのです。


いわゆる、「つきあい」で保険に加入してしまった
保険内容がよくわかっていない
保険の加入内容にムダがあり、過剰になっているのではないか
保障額に不足があるのではないか
家族構成やライフスタイルにあった保険を提案してほしい
退職金の確保をしておきたい

田中卓也税理士事務所では、お客様の納得度を最優先し、次の4つの手順を踏んだ上で、業務を遂行いたします。

老後の生活設計が不安なお客さまへのサービス詳細と報酬

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