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 保険の見直しを希望されるお客さまへ |
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保険の見直しを希望されるお客さまには以下のようなニーズがないでしょうか。
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 いわゆる、「つきあい」で保険に加入してしまった
保険内容がよくわかっていない
保険の加入内容にムダがあり、過剰になっているのではないか
保障額に不足があるのではないか
家族構成やライフスタイルにあった保険を提案してほしい
保険の内容について忌憚のない意見が聞きたい
田中卓也税理士事務所では、お客様の納得度を最優先し、以下の手順を踏んだ上で、業務を遂行いたします。
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STEP Ⅰ・・・ お客さまの希望をお聞きし、見積もり額を提示（工数の提示含む）
見直しをしてみたい保険内容の内訳などを保険証券より確認し、お客さまの希望や個別事情に応じて、報告書作成のための合理的な見積もり額を提示いたします。
具体的には“お問い合わせフォーム”にて幣所のアポイントメントをご予約いただくかたちとなります。
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STEP Ⅱ・・・現在加入している保険内容のご報告
現在加入している保険の内容について、ご説明いたします。お客さまの希望に応じて、確認したい事項に優先順位がある場合には、初回アポイントメントより日数をいただく場合があります。
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STEP Ⅲ・・・必要に応じて組替プランを提示
お客様の家族構成やライフスタイルに応じて、今後予想されるリスクと不足額（あるいは過剰額）に応じて組替プランを提案させていただきます。複数の保険を検討していただくことも可能です。
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STEP Ⅳ・・・契約＆アフターフォロー
お客さまの相談されたときの状況が将来的に変わらないわけではありません。「子どもが独立した」「満期をむかえた保険がある」「老後の生活設計が心配」などニーズが変化するごとに再び見直しすることにもつながります。定期的な見直しも常に可能です。
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報酬 ・・・ （工数提示の上）時間あたり1万円（税別）
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田中卓也税理士事務所ではさまざまな分野に特化したファイナンシャル・プランンナーとのネットワークが構築できています。
“ワンストップショッピング”方式でのコンサルティングを行います。
保険会社の格付けに考慮した提案を行います。
ほかに不明点はございませんか？
「田中卓也税理士事務所」はお客さまとともに疑問・質問を解決していきたいと考えます。
お問い合わせフォームからもお気軽にどうぞ |
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保険の見直しや老後の生活設計をしてもらいたい方へ
